После данного события проходит ровно две недели. В городе начинают, появляются новые лица, но это не только люди... а так же оборотни, ведьмы и вампиры, даже целыми кланами... один из таких кланов - Клан Говардов, который совсем не давно из Лондона переехал в Мистик Фоллс. Некоторые из этих вампиров сами родом из Мистик Фоллса. После приезда Говардов в городе происходит череда убийств. На первый взгляд семья Говард кажется идеальным, но в тоже время и странным. Самая большая странность в том что, в этом клане есть не только вампиры вегетарианцы... а есть и те, которые питаются человеческой кровью. Но мирные горожане городка совсем об этом не догадываются. Говарды уже устроились в особняке на окраине города, некоторые уже поступили в среднюю школу, а другие благополучно нашли работу и в ближайшее время уезжать из Мистик Фоллса не собираются. Тем временем Стефан с каждым днем все больше начинает, отдаляется от Елены. Парень все еще не может забыть слова Кэтрин о том, что она вернулась именно к нему. Две недели назад при встрече с Пирс в поместье Локвудов, он ее ненавидел и был готов убить, а сейчас уже сомневается, в том правильно ли он тогда поступил. Кажется, Сальваторе-младший первый раз в жизни серьезно задумался о том, что когда-то в далеком 1864 году он и без внушения Кэтрин был в нее влюблен, просто до этого момента он не хотел об этом думать. Стефан начинает понимать, что чувства к Кэтрин с каждым разом становятся все сильнее, он понимает, что она ему нужна как никогда прежде. Наконец Стеф решается на серьезный разговор с Еленой, ведь притворяться и дальше что все хорошо он не может. Придя к Елене, он с порога заявляет ей о том, что им лучше расстаться и не просто на некоторое время, а в этот раз уже навсегда. Елена в полном недоумении, она шокирована таким заявлением Сальваторе-младшего, девушка не понимает, что в последнее время происходит со Стефаном. А когда Елена спрашивает у Стефана что стало причиной такого его решения, то услышав в ответ совсем  холодное "я больше не люблю тебя" у девушки начинается истерика, она никак не может поверить, как Стефан мог ей такое сказать, ведь у них все было хорошо. Или ей просто казалось, что все было хорошо... А Сальваторе-младший вместо того что бы все нормально объяснить, просто уходит и захлопывает за собой дверь... после того как Елена слегка успокаивается она старается обдумать все логически, и кажется после долгих раздумий ее осенило. В конечном итоге Елена поняла главную причину всех этих событий, и этой причиной по ее мнению являлась никто иная как всеми известная - Кэтрин Пирс. Она понимает, что Кэтрин хочет ее убрать со своего пути, и, конечно же, легче всего это сделать с помощью Стефана. Но Елена никак не может поверить в то, что слова Стефана, которые она слышала совсем не давно, были искренними и что он так просто смог с ней поступить. Дэймон по-прежнему страдает из-за слов Кэтрин о том, что она не любила его никогда. После того случая он сорвался и вновь начал убивать ни в чем неповинных людей. Интересно как он отреагирует на то, что Стефан, который раньше так яро ненавидел Кэтрин, теперь бросил Елену ради нее? Бедняжка Дэймон, второго удара он просто не переживет... Но пока что Сальваторе-старший ни о чем не догадывается и беспробудно проводит время в особняке, запивая свое горе виски, или того лучше человеческой кровью. Дэймон не желает мириться с мыслью о том, что Кэтрин не будет больше ему принадлежать. Он ведь искал ее все эти годы, и ждал момента, когда они вновь смогу воссоединиться, а Пирс появилась и разом разрушила все его планы, которые он строил столетиями. Теперь Дэймону вновь придется, придумать план... но теперь уже как вернуть Кэтрин себе. А может он и не захочет ее возвращать, когда узнает что вытворяет его младший братец. Тем временем пока Дэймон не находит себе места, Стефан тоже решил время зря не терять и прямиком направился в особняк к Кэтрин. Мисс Пирс увидев на пороге младшего-Сальваторе, слегка была даже удивлена, ведь увидеть его здесь она не ожидала, или если даже ожидала, то не думала что Стефан сам придет к ней. Вампирша была явно заинтригована, тем, что привело Стефана в ее дом. Но какого же было удивление Кэтрин, когда Стефан признался что его любовь к ней в прошлом, по всей видимости, была настоящей, и сейчас он хочет вновь быть рядом с ней, но уже навеки. Такой поворот событий очень порадовал Пирс, и это было ей лишь на руку. А так же Стефан рассказал ей, что он расстался с ее копией Еленой, да и зачем же нужна жалкая копия, если рядом есть очаровательный оригинал? Через некоторое время в доме, появляется и Дэймон который пришел выяснить отношения с Пирс раз и навсегда. И что же он видит? Своего младшего брата в страстных объятиях Кэтрин. Старший-Сальваторе в бешенстве, он готов убить Стефана на месте, но в какой-то момент Дэймон видимо начинает осознавать, что все его усилия были напрасны, в его голове вновь проносятся слова Кэтрин о том, что она вернулась ради Стефана, а его никогда и не любила. Еще более расстроенным Дэймон решил пойти к Елене и рассказать ей о том, что вытворяет Стефан за ее спиной. Прибыв в дом к Гилбертам, Дэймон застает там Елену и начинает ей рассказывать о том, что он видел совсем недавно. Девушка еще более потрясена всей сложившейся ситуацией, она просто не понимает, что могло произойти со Стефаном, ведь раньше он больше всех ненавидел Кэтрин, а тут уже готов на все, ради этой вампиршы. Но сейчас так вовремя рядом с Еленой оказался Дэймон, о чем девушка думала в тот момент совсем не понятно, видимо она была слишком потрясена всем случившемся, но уже через несколько минут после разговора с Сальваторе-старшим, брат Елены - Джереми застает Елену и Дэймона целующимися. Заметив брата, Елена отталкивает Дэймона и в спешке убегает на кухню. Вскоре там появляется и сам Дэймон, но девушка не может ему объяснить своего поведения и просто, просит вампира уйти и оставить ее одну. Ну и что же это было? Неужели у Елены появились, чувства к Дэймону и на протяжении этого времени она их скрывала и врала Стефану, что любит только его? Или же просто она решила отплатить Стефану той же монетой? Что же, это пока остается тайной, которую знает лишь сама Елена. Тем временем Кэролайн старается привыкнуть к новой жизни в образе вампира. Она все реже встречается с Мэттом, так как боится сорваться и причинить ему боль. В то же время, Мэтт не понимает что происходит с Кэролайн и пытается выведать правду, вот только у него ничего не выходит, так как Кэролайн говорит что все хорошо. А так же Кэролайн желает отомстить Кэтрин за то что, та с ней сделала. Она находит Пирс, и устраивает с ней разборки, но вот одного Форбс не учла, Кэтрин намного старше и сильнее ее. Кэтрин ничего не стоит убить Форбс, но она ей еще нужна, Пирс приводит Кэролайн в лес. Там Кэтрин нападает на одного из туристов который так удачно подвернулся ей под руку. Для чего Кэтрин это сделала? Все предельно просто, она знает что Кэролайн больше всего боится вновь сорваться. И действительно Пирс не прогадала Кэролайн срывается и убивает человека. Теперь же Кэтрин хочет настроить Форбс против Елены. Да и теперь Пирс, это особого труда не составит, ведь теперь она может манипулировать Кэролайн как хочет, да и сама Форбс кажется уже не против такого поворота событий. Кэролайн соглашается помочь Кэтрин, но при одном условие... что Пирс поможет ей разобраться с ее новой жизнью в образе вампира. Кэтрин естественно соглашается, а так же предлагает Кэролайн вступить в ее свиту. Тем временем, Тайлер все еще не подозревает о своей настоящей сущности, он осознает, что в последнее время с ним происходит что-то не то, но понять, что именно парень никак не может. Его странности так же замечает и его недавно приехавший дядя - Мэйсон,  тот прекрасно понимать, что творится с его племянником, но вот сказать это самому Тайлеру он пока что не решает. Может все- таки, стоило, сказать Тайлеру правду пока он не натворил чего-нибудь лишнего? Бонни все чаще начинает замечать Елену в обществе Дэймона, девушка решает, разузнать что происходит. Придя к Елене с нежданным визитом, Беннетт видит, как Дэймон целует Елену. Бонни решает, что Дэймон  все это внушил ее подруге. Незамеченной она уходит спеша на поиски Стефана, который как она считает должен разобраться с братом. А тем временем Стефан ни на секунду не покидает Кэтрин. Пирс совсем не радует что ее вторая "игрушка" в лице  Дэймона, теперь кажется, сошелся с Еленой и во всем готов той потыкать. Казалось бы пора ей и успокоится, ведь младший-Сальваторе теперь в полном ее распоряжение, но нет, Пирс не хочет что бы Елена могла вздохнуть спокойно, она решает изжить свою копию в лице Елены до самого конца. Кэтрин вспоминает о своей личной свите которая прибыла в город вместе с ней и которые готовы исполнить любой приказ Пирс, а так же о клане Говардов, которые недавно переехали в Мистик Фоллс, некоторых из них она знала очень хорошо, и Кэтрин была уверена что многие встанут на ее сторону для того что бы изжить Елену Гилберт. В то время пока Кэтрин строит очередную игру, Елена все никак не может смирится с тем что Стефан бросил ее ради Пирс, она решает все вернуть на свои прежние места. Но как это сделать если Стефан не слышать, не видеть ее не хочет?  Да и с другой стороны Елена боится ранить Дэймона, который кажется обрел свое счастье в ее лице, да и сама мисс Гилберт начинает понимать что и Дэймон ей уже далеко не безразличен. Бонни  приходит к Стефану и рассказывает ему  о том, что видела и просит его поговорить с Дэймоном, но Стеф говорит что больше ничего не желает слышать о Елене. Бонни в недоумении что случилось и решает все узнать. Так же в городе появляется мать Елены - Изобель, та каким-то образом узнала про планы Кэтрин и решила защитить свою дочь от коварной Пирс, если того не смог сделать отец Елены. В тоже время изобретение Джонатана Гилберта каким-то непонятным образом, попало в руки Меган Говард, которая даже не поняла что это за предмет, и уже вскоре она отдала его Ричарду Говарду, который сказал той что у него он будет с безопасности. Ричард знает, как  применить это изобретение, но вот чего ожидать от самого Ричарда никто не может знать, ведь он очень хорошо знает что за предмет теперь в его руках, а так же он ненавидит семьи основателей и в его голове появляется мысль все их уничтожить.  В городе тем временем продолжает появляться череда загадочных убийств, которые начинают пугать мирных жителей Мистик Фоллса. Теперь вампирам придется быть крайне осторожным, что бы вновь не попасться...